Dans la région de Drakhora, deux classes séparent la communauté des Dragons : les Bien-Nés et les Mal-Nés. Mal considéré, Zionhtaril, un Mal-Né qui cherche à rejoindre l'armée, découvrira lors du tournoi qui détermine son avenir qu'il est Dragikos, un Dragon avec un pouvoir. Sa faculté à figer dans le temps est mal vu par les autres et surtout Draacrieen l'Héritière, qui ne comprend pas qu'un tel don ait été donné à un Dragon sans prestige.
Mais alors que Zion poursuit son apprentissage, un problème aux frontières appelle le Roi à quitter la cité-montagne de Parakohn pour apporter de l'aide aux limites du territoire. Pendant ce voyage, Zionthrail, sélectionné pour la protéger, devra faire ses preuves tandis que Draa, habituée au luxe, va réapprendre ce qu'être un Dragon signifie.